«فرزین»، پسر نوجوانی است که دو دوست کاملاً متفاوت دارد. یکی از دوستانش او را به مسجد رهنمون میسازد اما دوست دیگر وی را به خوشگذرانی و بیبندوباری دعوت میکند. فرزین که تحت تأثیر وسوسههای شیطان قرار دارد، ابتدا رفیق ناباب را برمیگزیند. .